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冲击20关口,白银持续上涨

发布时间:2020-07-21 09:11:11

冲击20关口,白银持续上涨

昨日回顾:

现货白银周一出现大涨,目前和黄金的走势同步,黄金出现测试压力高位的走势,白银选择冲击20美元关口的压力。随着黄金的不断测试历史高点的预期,白银的走势将变得更加强劲,继而选择长期冲高走势优于黄金。昨日大涨2.93%,报收19.890。白银后期的上涨属于补涨行为,在黄金的不断走高的预期之下,白银的走势补涨行为则更加猛烈,需要特别留意。

基本面:

白银价格近期走势强势除了和黄金一样的原因,更多还需要考虑黄金在历史高位之后,白银存在一定的补涨行为。毕竟在历史新高的下黄金,和白银的差别不会太远,这样的预期使得白银的走势更加强劲。同时随着经济逐步走出底部、走向复苏,白银价格表现可能会持续好于黄金,金银比值继续下降,大的方向看,中长期白银仍面临相对有利的宏观环境:一方面,低利率甚至零利率环境支撑贵金属价格,美联储表示在2022年年底之前都会维持零利率,预计后期的议息会议将会强化极度宽松货币政策的前瞻指引;另一方面,美元中长期贬值压力较大,尽管美联储自3月下旬开启不限量的资产购买,短期给经济带来提振,但考虑到贸易及财政赤字,叠加美联储大幅度扩表,美元中长期贬值压力较大,参考历史经验,美元大的贬值周期一般都对应贵金属价格牛市。

白银上涨最大的引力在金银比,从历史数据来看,金银比大幅偏离均值后,会实现均值回归,金银比均值为60左右,通常以银价涨幅超过金价涨幅来完成。从金银比与COMEX库存的关系来看,金银比在回归均值的过程中必然伴有白银库存的下降,即经济进入修复阶段,工业需求回暖,白银价格上行窗口打开。自3月疫情以来,南美银矿产量开始下滑,供给端的扰动正在增强。另一方面,白银实物需求有增长迹象。疫情期间,金银比价大幅走高,在3月18日创出历史新高,目前已经有回落态势,伴随着黄金的节节走高,金银比在一定程度上会出现大幅的回落和修正,建议后期关注金银比回落正常的位置,金银的回落对白银来说极大的利好,这也是白银走高的具体原因。

技术面:

技术面现货白银新的周一出现继续大涨,冲击20附近。关于此时价格的走势,我们需要了解的是在一波上涨的过程中,出现明显了小幅整理的时候,行情一定不会结束。因为伴随着行情的大涨且出现背离才是未来结束的信号,建议继续保持黄金的走高预期,金银比的回落也是推升白银的信号。后期关注20-22的压力,谨慎跟多持多。见下图:

图片8.png

现货白银周一冲高,压力来到20附近,支撑观察19.40,操作上建议谨慎跟多,高位跟进多单的行为一定程度上都是严格止损且控制好仓位。

今日交易策略:

日内低多。

伦敦银: 多单19.60做多,止损19.50,目标20.20

注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。


日内重点关注数据:

07:30 日本 6月 全国CPI年率

20:30 加拿大 5月 零售销售月率


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