白银关注1小时5浪开始的行情

昨日行情：

周四白银收出小阴K线；目前行情在89日线下方震荡整理；隔夜行情波动在18.89-19.65美元区间，幅度为0.7美金左右。今日亚市开盘后行情震荡整理；今日开盘18.96美元，截至目前最高为19.15美元，截至目前最低为18.96美元，目前市场处在19.12一线附近波动。          

基本面：       

1、【美联储9月加息100个基点的概率为20%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息75个基点的概率为80%，加息100个基点的概率为20%；到11月份累计加息125个基点的概率为36%，累计加息150个基点的概率为53%，累计加息175个基点的概率为11%。

2、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.45吨，当前持仓量为962.01吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加80.25吨，当前持仓量为14607.15吨。

3、【离岸人民币对美元汇率“破7” 专家称不存在持续贬值基础】对于时隔2年多人民币汇率再次“破7”，民生银行首席经济学家温彬表示，这主要受到美联储为抑制高通胀而加速收紧货币政策的影响。展望后期，温彬认为，从我国经济基本面看，预计三季度GDP增速较二季度有明显回升，通胀水平温和可控，国际收支状况良好，特别是经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础，人民币不存在持续贬值的基础。

4、机构分析：英国CPI已见顶，仍预计英国央行将加息50个基点。机构认为，英国央行可能在9月22日的政策会议上再次大幅加息，基本预测是加息50个基点。加息75个基点仍有可能，但机构认为英国政府的紧急能源支持方案可确保明年通胀峰值较低、下降较快，从而减少了加快加息步伐的必要性。

5、【美国报告：俄乌冲突摧毁了乌克兰14%的粮食储存设施】一份由美国政府支持的报告称，自俄乌冲突开始以来，俄罗斯已经摧毁、破坏或控制了乌克兰14%的农作物储存设施。研究人员指出，乌克兰的粮食储存能力从冲突前的5800万公吨降至4980万公吨。耶鲁大学公共卫生学院人道主义研究实验室的执行主任Nathaniel Raymond表示，由于缺乏储存空间，乌克兰农民可能会决定跳过一个种植周期，因为他们没有地方存放粮食。

6、【波兰8月通胀率达16.1%】当地时间9月15日，波兰中央统计局发布的报告显示，今年8月，波兰的通货膨胀率达到16.1%，是自1997年3月以来的最高值。其中商品价格同比上涨17.5%，服务价格同比上涨11.8%。能源价格在8月份增长最快，同比上涨40.3%，其主要原因是受到供暖燃料价格上涨的推动。此外，统计数据表明，不断上涨的天然气和电力成本正逐渐影响到几乎所有商品和服务的价格。本月7日，波兰央行货币政策委员会已经连续第11次上调关键利率以抑制通胀。

7、【亚特兰大联储GDPNowcast模型对美国第三季度GDP增速的预期下调至0.5%】亚特兰大联储GDPNow模型对美国第三季度GDP增速的预期下调至0.5%，低于9月9日1.3%的预期。在本周美国CPI、零售销售等数据公布后，Nowcast模型显示，对美国第三季度实际个人消费支出增长和第三季度实际私人国内投资总额增长的预期分别从1.7%和-6.1%下降至0.4%和-6.4%，但这被第三季实际政府支出增长预期从1.3%升至2%略微抵消。

8、美银：美元明年将逐渐走软。美银策略师Howard Du和Vadim Iaralov认为未来外汇市场将出现更多波动。美国8月CPI数据的意外走高可能不是“一次性”的冲击，随着投资者重新评估美联储的加息决定，应该会在本月剩余时间里加剧外汇波动。最近，美联储几位发言人支持“长期保持较高利率水平”的观点，而美国通胀意外上升也支撑了这一观点。两位策略师还认为，随着美联储开始更加关注经济增长而非通胀，美元明年将逐渐走软。

9、【在美联储加息押注下，金价跌至2021年3月以来新低】随着美国和欧洲考虑收紧货币政策，金价面临压力。尽管美国经济数据喜忧参半，但由于市场预期美联储将进一步大幅加息，金价跌至一年多来的最低点。美国初请失业金人数连续第五周下降，表明尽管经济前景不确定，但对工人的需求仍保持健康。而早些时候公布的CPI数据，显示美国经济面临通胀压力。这使投资者充分消化了美联储将在下周会议上加息75个基点的预期。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场预期下周美联储有可能加息100个基点，最终利率在4.5%左右，这是对金价造成压力的原因。

10、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月15日22:49一分钟内买卖盘面瞬间成交3512手，交易合约总价值5.89亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月15日22:57一分钟内买卖盘面瞬间成交2488手，交易合约总价值4.14亿美元。

11、【习近平会见俄罗斯总统普京】普京表示，俄方坚定恪守一个中国原则，谴责个别国家在涉及中国核心利益问题上采取挑衅行动。俄方愿同中方巩固深化双多边沟通协作，扩大经贸、能源等重点领域合作。俄方愿同中方一道，推动上海合作组织成员国继续在互不干涉内政原则基础上深化合作，打造维护地区安全稳定的权威平台。习近平赞赏俄罗斯坚持一个中国原则，强调台湾是中国的一部分，中方坚决反对“台独”分裂势力和外部干涉，任何国家都无权做台湾问题的裁判官。

12、国际新闻：

1. 美国抵押贷款利率自08年以来首次超过6%；美国5年期通胀保值债券收益率升破1.0%；金价跌至2年低点；

2. 美国劳工部称铁路公司、美国工会就罢工问题达成了一项初步的协议，铁路工人将获得24%的加薪；

3. 以太坊完成合并过渡到PoS；

4. 俄罗斯考虑对煤炭征收出口关税；

5. 拜登将于周日参加《60分钟》节目；

6. 阿根廷央行将加息550BP，将基准利率推升至75%；

7. 多家交易商表示，韩国外汇当局正在抛售美元以抑制韩元下跌；

8. 亚特兰大联储GDPNOW模型：下调美国Q3 GDP增速预期至0.5%；法国央行将法国明年经济增长预期从1.2%大幅下调至0.5%-0.8%，并上调通胀预期；

9. IMF：预计经济放缓将在2023年转化为一些国家的经济衰退，但现在判断全球是否会出现大范围衰退还为时尚早；

10. 世行预计经济衰退在所难免，并表示各国央行进一步加息和金融市场压力可能会使全球GDP增速在2023年放缓至0.5%，按人均计算为-0.4%，符合衰退的定义。

13、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（9月16日）】

冲突情况：

1. 俄罗斯军队已基本撤出奥斯基尔河以西地区；

2. 乌克兰军队将巩固对哈尔科夫州新占领区的控制；

3. 车臣领导人呼吁全俄各联邦主体应征召志愿兵；

能源危机：

1. 俄罗斯考虑对炼焦煤在内所有类型的煤炭征收出口关税，消息人士预计关税规模为9-10美元/吨；

2. 希腊最大的工会呼吁举行24小时全国性罢工，抗议能源危机和通货膨胀；

3. 欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟希望增加乌克兰向欧洲的电力供应；

4. 德国称将坚持从10月1日起征收天然气税，该国计划同日启动一个数字平台，以帮助监管机构在紧急情况下确定供气或停气的对象；

5. 比利时将与德国组织召开能源峰会；

6. 波兰总理：波兰计划对能源部门征收暴利税，电价上限成本将超过300亿波兰兹罗提；

7. 英国能源安全法案遭搁置，政府将优先考虑对企业的支持；

8. 俄罗斯对亚洲的管道天然气出口增加，9月上半月俄气产量为8.47亿立方米/日，环比增长2.1%；

粮食情况：

1. 自今年初以来，乌克兰的食品价格平均上涨了25%；

2. 一份由美国政府支持的报告称，俄罗斯已摧毁、破坏或控制了乌克兰14%的农作物储存设施；

3. 乌基础设施部：自“乌克兰粮食安全运输倡议”实施以来，已有145艘货船装载330万吨农产品离开了乌南部港口；

制裁情况：

1. 欧盟官方公报显示，因“破坏乌克兰主权”实施的个人制裁有效期延长至2023年3月15日；

2. 美国商务部：美国对俄罗斯用于化学、生物武器生产和先进制造业的产品实施出口管制；

对乌援助：

1. 德国将向乌克兰追加提供2台“火星2号”多管火箭发射器、200枚火箭和50辆“野犬”式装甲运输车；

2. 乌克兰财政部长与一批G7国家和巴黎俱乐部的乌克兰官方债权人签署了关于到2023年底前暂停支付国家债务的谅解备忘录；

3. 欧洲议会批准向乌克兰提供50亿欧元贷款，欧盟将向乌克兰提供1亿欧元用于重建学校；

4. 据欧洲投资银行消息，在第二轮对乌援助框架下，欧洲投资银行已向乌克兰拨款5亿欧元；

5. 国际货币基金组织：如果理事会批准新的“粮食危机窗口”，乌克兰几乎可以立即得到约14亿美元的紧急援助；

6. 美国将宣布第21次向乌克兰提供价值6亿美元的武器援助，自俄乌冲突以来，美国已向乌克兰提供超140亿美元的援助；

其他：

1. 乌克兰总统泽连斯基乘坐的汽车发生交通事故，乌克兰国家调查局已提起刑事诉讼并展开调查；

2. 飞行数据平台显示，一架商用飞机从乌克兰境内起飞，为今年4月以来首次；

3. 欧盟委员会主席冯德莱恩：乌克兰加入欧盟的进程进展顺利；

4. 北约成员国国防部长会议将于10月13日至14日在北约总部举行。

技术面分析：

日线：

1小时图：

解析：

1、日线图目前AO零轴上绿色；AC零轴上红色，表明行情在日线图多头能量开始再次震荡。亚市早盘开盘后震荡整理。上方压力先看50%（20.16）；61.8%（20.72）的压力，支撑倾向在日线图18.70；18.50一线附近；

2、四小时行情AO零轴下红色；AC零轴下红色，目前行情有震荡需求；目前价格关注压力线在菲波线50%（20.16）；61.8%（20.72）的压力一带附近，按照波段其回调的支撑倾向在18.70；18.50一线附近；

3、小时图AO零轴下绿色；AC零轴上绿色，行情在小时图89日线之下运行；小时图关注前高压力20.80附近；支撑倾向在18.70；18.50一线附近；所以今日关注短线一小时图四浪是否完结的情况，关注力度。

白银操作策略：

上方压力位：19.45；19.63；19.91；

下方支撑位：18.88；18.70；18.42；

多空分界线在19.16一线附近；

1、白银反弹20.70附近做空，止损21.00，目标20.10；19.50；

2、白银回调18.70附近做多，止损18.40；目标位：19.60；20.30；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月16日 周五

① 07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会

② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

③ 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率

④ 10:00 中国国民经济运行情况发布会

⑤ 14:00 英国8月季调后零售销售月率

⑥ 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话

⑦ 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率

⑧ 20:30 加拿大7月批发销售月率

⑨ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

⑩ 次日01:00 美国至9月16日当周石油钻井总数

⑪ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告