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白银仍有高点,耐心等待位置出现

发布时间:2021-10-20 10:33:45

昨日回顾:

白银的的反弹并未结束,受到黄金仍有高点的预期影响,白银仍有走高的机会,再次测试高点上方附近形成阻力,等待时间完成之后,美联储宣布缩减购债,将会引发行情的回落。昨日上涨1.96%,报收23.640。白银二次测试高点的话,依然考虑测试23.50附近的阻力,这个位置和时间刚好预判美联储在11月开启宣布缩减购债的预期。


基本面:

白银的反弹在美联储缩减购债临近之前,还有反复测试压力的机会,对于测试压力的走势,我们需要知道,是走出一个明显的顶部压力信号。也就是考虑在月线级别触碰5均线,下个月之后行情走出单边的机会会大增。目前市场的关注重点放在加息时间,反而淡化了美联储的缩减购债时间节点。美国就业市场改善,供应链瓶颈、材料短缺到商品价格飙升不断刺激通胀升温,市场已经准备好迎接美联储在明年9月开始加息28个基点。但贝莱德对此持否定态度,认为距离加息还很遥远。交易员上周还押注美联储在明年6月加息的可能性上升到近50%,这代表加息会在央行建议结束债券购买时间的前后,甚至有可能在结束购债前。美联储将坚持在2023年加息的计划,央行对通胀的升温还有容忍的空间,大家对高通胀是否会持续有很大的争议。我们认为,通胀一段时间内仍居高不下,但会慢慢缓解。但是缓解之后,通胀讲继续抬头,因为全球碳中和的目标将会再次引发未来全球资源的供应减少。

结构的魅力是非常明显的,在市场消息没有兑现的时候,结构就是消息公布前的隐形走势。所以对于结构的理解更是很好的阐述了未来行情的前奏,更能有效的面对行情的机会。一旦结构成型,那么后期的走势成功率很概率很大。关于加息方面,加息讨论存在分歧,但市场押注加息进程或将提前。美联储FOMC会议纪要再次明确加息与Taper标准门槛不同,需要更加严格的条件,启动Taper并不意味着即将加息。在加息问题上,美联储内部存在显著分歧。投资者普遍担心通胀居高不下将迫使美联储提前采取行动。联邦基金利率期货中隐含的利率显示,市场预期美联储加息概率不断上升,2022年9月加息概率高达90%。通胀高企要求央行尽快采取紧缩特别是加息行动,但金融资产价格处于历史高位,股价、房价等将出现大幅度下跌调整,引发金融,甚至经济“失序”落地。白银的走势也是明显的调整格局,后期考虑继续测压后回落,以完成大格局的调整,等待加息兑现见底。


技术面:

白银技术面跟随黄金的走势继续反弹,不过压力很近,反弹的空间有限。建议逢高耐心布局空单,压力在24.50附近。时间考虑下周压制后出现回落,或者推迟至11月初,时间上考虑近期两周出现定点的概率很大。见下图:

 8008_20211020_S1.png

现货白银弱势盘整,继续逢高做空为主。压力24.00,支撑先看23.00。


今日交易策略:

伦敦银: 

空单策略:空单24.00短空,止损24.20,目标23.00,顺势高空。

多单策略:多单23.20低多,止损23.00,目标23.80,低多反抽,或者观望。



注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。


日内重点关注数据:

 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

09:30 中国至10月20日一年期贷款市场报价利率

14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率

14:00 德国9月PPI月率

16:00 欧元区8月季调后经常帐

17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率

20:30 加拿大9月CPI月率

22:30 美国至10月15日当周EIA原油库存

次日01:00 美联储金融监管副主席夸尔斯发表讲话

次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书



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